Inleiding
In maart 2020 schreef ik 2 artikelen over de impact van corona op mijn portefeuille en wat mijn plan was in turbulente tijden, zie:
– Turbulente tijden – deel 1
– Turbulente tijden – deel 2
Mijn portefeuille stond in maart op -40% en op dit moment staat mijn portefeuille op 1,7% in de plus. Een mooi herstel. Dit herstel versnelde aanzienlijk doordat ik strategisch bleef bijkopen van kwalitatieve aandelen in de uitverkoop. In dit artikel deel ik de transacties die ik afgelopen periode heb gedaan en waarom.
Nieuwe posities
Afgelopen periode heb ik positie genomen in 17 nieuwe bedrijven. Alle bedrijven in mijn aandelenportefeuille moeten dividend uitkeren en voldoen aan mijn criteria.
Deze bedrijven genereren een dividendrendement tussen de 2,74% en 8,48%.
Dat staat los van een eventuele koerswinst.
Hieronder de bedrijven met hun ticker symbols *
– Pembina (PBA)
– M&T Bank Corporation (MTB)
– Matthews International Corporation (MATW)
– Tyson Foods (TSN)
– Cisco (CSCO)
– First of Long Island Corporation (FLIC)
– Pfizer (PFE)
– Altria (MO)
– Realty Income (O)
– UGI (UGI)
– Franklin Resources (BEN)
– Unum (UNM)
– Caterpillar (CAT)
– Snap-on (SNA)
– Eastmen Chemical (EMN)
– MSC Industrial Direct Co (MSM)
– Bar Harbor Bankshares (BHB)
– OZK (OZK)
* Bovenstaande lijst is geen koopadvies. Het kopen van deze aandelen zonder de benodigde financiële intelligentie kan je veel geld kosten.
Transacties
Elk aandeel in mijn portefeuille wordt uitvoerig gescreend en hoe prachtig het bedrijf ook is, het blijft op een weegschaaltje liggen. Afgelopen periode heb ik de volgende transacties gedaan:
Energy Transfer LP: - 53,02%
Dit aandeel heb ik verkocht met -53,02% verlies. Deze had ik gekocht vóór de corona crisis vanwege de hoge yield, maar na het aankondigen van een 50% dividend cut en wetende dat het aandeel op 1 december 2020 niet meer zou worden ondersteunt door mijn broker (degiro.nl) heb ik het aandeel direct verkocht. Verlies nemen doet pijn.
OZK: + 22,90%
Riskante aankoop geweest. Bedrijf publiceerde niet alle cijfers, maar de cijfers die voorhanden waren leken veelbelovend. Had anders kunnen uitpakken, dankbaar voor de winst van 22,90%.
Reden van verkoop: missende cijfers en onduidelijke toekomst.
Bar Harbor Bakshares: + 23,50%
Interessant aandeel, gekocht tijdens de corona dip en verkocht na 9,2 maanden met een winst van 23,50%.
Reden van verkoop: onvoldoende koerswinst potentieel. Deze positie heb ik verkocht om een nieuwe positie in M&T Bank Corporation te nemen. Deze staat op dit moment al op 14,33% winst.
MSC Industrial Direct Co: + 33,24%
Prachtig bedrijf met sterke dividendgroei potentie.
Reden van verkoop: koers was volledig hersteld na de corona dip, payout ratio bleef boven de norm en yield was slechts 4,2%.
Snap-on: + 48,47%
Prachtig bedrijf. Gekocht op 2 april 2020 en een geweldig koersherstel gerealiseerd. Dit creëerde een rendement van 48,47% (incl. dividend opbrengsten en kosten).
Reden van verkoop: Te lage dividend yield, ondanks gunstig instapmoment.
Eastmen Chemical: + 57,44%
Geweldig bedrijf met mooi toekomstperspectief, maar verliefd worden op aandelen is gevaarlijk. Het bedrijf krijgt wellicht later weer een positie in mijn portefeuille mits de prijs goed is.
Reden van verkoop: Indirect rendement verzilveren.
Caterpillar: + 62,29%
Een rendement van 62,29% in 7,6 maanden tijd. Ondanks de lage yield (2,7%) een geweldig goede koop geweest.
Dit aandeel kwam met vlag en wimpel door mijn screeningsprocedure. Dit kwam mede door:
– Dividendgroei van 18% in laatste jaar
– Dividendgroei van 10% de laatste 20 jaar
– Dividend verhoogd tijden de kredietcrisis (2007-2009)
– 26 jaar onafgebroken dividenduitbetaling
– 27 jaar onafgebroken dividendverhoging
– Bedrijf dat haar eigen aandelen geregeld terugkoopt
– Net debt to EBITDA van 1.35 (ontzettend laag)
Reden van verkoop: Te lage yield en indirect rendement verzilveren.
How bright is the future?
Het strategisch bijkopen van dividendaandelen is nu al een winstgevende aanpak gebleken.
Mijn portefeuille staat in de plus en heeft een verwacht groeipotentieel van 44%.
Leren dividendbeleggen?
Ik ben een betere vastgoedbelegger omdat ik ook investeer in dividendaandelen. Lees hierover meer over in dit artikel. Ik ontvang geregeld berichten van deelnemers met gerealiseerde winst van dividendaandelen. Winst die ze gebruiken om hun vastgoed avontuur mee te financieren.
Wellicht heb jij interesse om te leren investeren in vastgoed en dividendaandelen. Bekijk dan de 3-daagse training.
Bob Vekemans, trainer bij Leer Beleggen in Vastgoed
Ondernemer, financieel planner en vastgoedbelegger. Bob realiseerde financiële vrijheid op 32-jarige leeftijd voor zichzelf en zijn gezin.
